EP Infrastructure, a.s. (EPIF) úspěšně stanovila cenu prvních zelených dluhopisů v objemu 600 000 000 EUR vydaných v rámci nově zavedeného programu EMTN

27. 11. 2025

Společnost EP Infrastructure, a.s. (dále jen „EPIF“) úspěšné stanovila konečnou cenu své první emise zelených dluhopisů v objemu 600 000 000 EUR s kupónem 4,125 % splatných 27. února 2033, které vydala na základě programu EMTN (Euro Medium Term Note – dluhopisy se střednědobou splatností denominované v eurech). Tato transakce je významným krokem na cestě EPIF k udržitelnému financování a v postupné realizaci jejího Rámce pro zelené financování.

Dluhopisy, které získaly rating Baa3 od Moody’s, BBB- od S&P a BBB- od agentury Fitch, jsou seniorní, nepodřízené a nezajištěné dluhopisy, řídí se anglickým právem a budou kótovány na burze Euronext Dublin. Čistý výtěžek z emise bude využit k financování či refinancování způsobilých zelených projektů v souladu s Rámcem pro zelené financování společnosti EPIF.

Nejvyšší objem objednávek zelených dluhopisů během procesu bookbuildingu přesáhl 3,2 mld. EUR a silný zájem investorů umožnil výrazné snížení ceny pod vnímanou reálnou hodnotu EPIF. Distribuce směřovala převážně k vysoce kvalitním investorům s ratingem na investičním stupni a na rozvíjejících se trzích a dále do specializovaných udržitelných portfolií. Dluhopisy byly alokovány mimo jiné renomovaným správcům aktiv, bankám a soukromým bankovním institucím, především ze Spojeného království a Irska, zemí Beneluxu, Německa, Rakouska a Švýcarska.

EPIF upřímně děkuje všem, kteří přispěli k úspěšnému uzavření této transakce:

  • Hlavním manažerům emise: Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, HSBC Continental Europe, SMBC Bank EU AG a UniCredit Bank GmbH za odborné vedení a podporu v průběhu celého procesu.
  • Právním poradcům zastupujícím strany zapojené do transakce: White & Case a Clifford Chance
  • Všem interním týmům a externím partnerům, kteří se zasloužili o bezproblémový průběh transakce.

Vyjádření finančního ředitele společnosti EPIF

Václav Paleček, finanční ředitel EPIF, uvedl:
„Velice nás těší velký zájem investorů o naši nejnovější emisi zelených dluhopisů, který odráží trvalou důvěru v odolnost našeho obchodního modelu a v náš závazek k udržitelnému růstu. Tato transakce dále posiluje naši likviditu a podporuje naši transformační strategii.“

O EPIF

Společnost EP Infrastructure, a.s. je přední evropskou energetickou infrastrukturní společností, která působí v oblasti distribuce plynu a elektřiny, přepravy plynu, výroby tepla a skladování plynu. EPIF se zavazuje podporovat energetickou transformaci v Evropě prostřednictvím udržitelných investic a odpovědného podnikání.

Disclaimer

Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku cenných papírů k prodeji ve Spojených státech ani v žádné jiné jurisdikci, kde by taková nabídka byla nezákonná. Cenné papíry uvedené v této zprávě nebyly a nebudou registrovány podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění a nelze je nabízet nebo prodávat v USA, pokud nebyla udělena výjimka z povinnosti registrace.